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便捷金管家,服务更懂你

来源:安徽新闻网 点击数:安徽新闻网 作者:heluwq 时间2018-11-27 12:38

  平安金管家已经成为寿险客户必不可少的一款功能性软件,金管家的作用也越来越得到更多客户的认可。

  近日,客户李某到柜面办理业务,声称要把自己名下的保单退掉,通过沟通,了解到只是客户的孩子想要买房差点钱,客户本身对保险没有什么意见。因这份保险客户已经交了好长时间,退了实在是太可惜了,通过试算,客户如果申请保单贷款业务,贷出来的钱也基本可以满足需求,通过劝解客户选择了办理保单贷款业务。之后柜员引导客户在金管家上办理贷款业务,让客户体验了一下我们的空中客服,业务办理完毕后,又向客户讲解了金管家上的一些功能,并进行了现场演示,让客户了解到一些简单业务,直接在金管家上就可以办理了,不用来回奔波,客户对此十分满意。

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